Это зарисовка из жизни одной ведьмы. Её зовут Элис, она живёт в домике у озера, в отдалении от городского шума, что позволяет ей держать фокус на главном и быть в контакте с природой.

Элис обожает печь яблочные пироги с корицей, пить свежеприготовленное какао на побережье озера и летать на своей любимой метле высоко-высоко над землёй.

Осень — её любимое время года. И даже непогода никогда не мешает ей насладиться красотой засыпающей природы.